鲁能集团上架6亿债券，承销机构国泰君安证券等认购1.2亿元

9月26日，北京国安企业集团控股（以下通称之为：“北京国安企业集团”）应于称之为，其6亿优先股出版发行再行，主结算商国泰君安金融的机构及其关联方股份并获配1.2亿元。

据应于，北京国安企业集团于2022年7月13日获准，向专业投资者官方出版发行币值不超过总投资19.60亿元的的公司优先股。

上述6亿元优先股为该额度项下出版发行的第二期的公司优先股，通称之为“22北京国安02”，期满为3年，左下角债券为3.35%。

据该优先股募集书本披露，本期优先股募集经费扣除出版发行开支后拟用于对角偿还“19北京国安01”已回售且持有人部分借贷所适用的自有经费。

此外，应于还称之为，本期优先股的结算的机构及其关联方计有直接参与股份并获配1.2亿元。其中，结算的机构国泰君安金融的机构股份并获配0.4亿元；国泰君安金融的机构关联方国泰君安资管的公司股份并获配0.4亿元；中金的公司股份并获配0.4亿元。

对此，有优先股从业者专业人士告诉插件名记者，结算团官方股份、包销出版发行人优先股比较少见，同时，结算团包销必须要向中债再上备案，官方说明也是合规的体现。

结算团股份北京国安企业集团优先股已不是第一次，插件名记者说明了，8月23日，上述额度项下的“22北京国安01”出版发行规模6.10亿元，期满也为3年，左下角债券为3.24%。

结算商团中，国泰君安金融的机构及其关联方计有股份了3000万元，中金的公司及其关联方未直接参与股份。

至此，北京国安企业集团19.60亿元优先股额度，已出版发行12.10亿元。

官方信息表明，北京国安企业集团正式成立于2002年12月，是中国绿发投资企业集团控股子公司旗下，迄今主要从事住宅房地产业的开发新运营，部分商业物业、酒店等项目的专营以及新能源发电业务。

据募集书本披露，本期优先股证券交易所前，北京国安企业集团除此以外一期，即2022年6月末下回，总资产为1302.71亿元，身家为441.75亿元，合并主炮资产负债率为66.09%；2019-2021年度实现归属于母的公司所有者的净利润分别为40.00亿元、18.10亿元和1.55亿元，年平均可分配利润为19.87亿元。

北京国安企业集团表示，根据迄今优先股市场的出版发行情况，除此以外三个月所实现的年平均可分配利润预计不少于本期优先股一年储蓄的1.50倍。

截至2021年末，北京国安企业集团获得整体授信额度为1418.27亿元，仍未适用的授信额度为1340.80 亿元，其备用流动性充裕。同时，截至2022年6月中，北京国安企业集团上半年货币经费98.50亿元。

此外，根据官方财报，近十年北京国安企业集团通过外部风险投资多余经费，筹资户外活动贴现持续为净流入平衡状态。其债务以银行借款和优先股为主，2021年的公司平均风险投资成本为4.17%，所处从业者较低总体。

有财务统计分析人员告诉插件名记者，北京国安企业集团财务面表现较好，此次通过优先股风险投资来对角到期优先股回售所用自有经费，能更好减低其经费利用效率，独创了AAA信用等级企业的优势。

原作者：刘万里 SF014

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