亘喜生物：现金流充足仍“断臂自救”，聚焦本体产品能否挽回估值？

较于上周Q1和Q23集的营收，亘芳生命体在Q3营收之中突显借助于的“回首扬言”无疑。

据智通时事洞察，在此此前透露的Q2营收之中，亘芳生命体透露了其在研的供者相关联可称蛋白质制剂GC007g针对B-ALL高血压的病理研究课题，并指借助于其在EHA2023上首次撰写了1期病理研究课题数据集，标示借助于100%的病变超越MRD比如问道的完全缓解/血细胞膜为数未复原的完全缓解(CR/CRi)。当时亘芳生命体还透露GC007g的2期病理研究课题刚刚进行之中。

但在Q3营收之中，亘芳生命体以“修改竖井开发设计可用性”为由延期了以上产品线的II期研究课题。

显然这并非亘芳生命突显金流不够，相反在上周8月底10日尝试完成一轮普通股贷款后，截至Q3，从新公司当此前持有额度、额度等价物和短期投资超越17.08亿元(比索2.34亿美元)，较Q23集11.88亿元，环比增长43.77%。且亘芳生命体在普通股贷款后透露：贷款总所得财力受制于账上额度及额度等价物，下半年将大力支持从新公司日常服务于至2026年下半年。

这就意味着，“回首扬言”并非因为额度问题，而是将从新公司关注点放在当此前产品线的迟上。可以看得见，由于不时会一些从新公司产品线，现有亘芳生命体主要靠的产品贷款持续开发设计和服务于，虽然现有额度储备相当充足，但不够胎盘灵活性依然情况严重压迫了从新公司的成交。

对于亘芳生命体来问道，尽快推动而设计CAR-T产品线GC012F获批港交所，才是释放成交潜能的尽快性举措。但而今并不相同常规，在GC012F针对的/难治性结核乳癌(RRMM)的产品早先再次借助于现众多来自双抗赛道的市场大公司。

据智通时事洞察，在ASH 2022年撰写演问道，强生/刘文辉借助于炉了其GPRC5D/CD3双抗Talquetamab用小儿性或难治性结核乳癌(R/RMM)的1/2期病理研究课题结果。数据集分析标示借助于，Talquetamab在既往放弃过多线用小儿的RRMM病变之中，标示借助于借助于良好的口服和借助于的稳定性。

血液循环骨髓是双特可称性突变的“最受欢迎”信息从新科技。上百，截至现有，世界性在研双抗九成800项，高血压包含血液循环骨髓的双抗超越了155个，至少占到了20%。都能看得见，结核乳癌作为在血液循环骨髓信息从新科技第二大少用恶性骨髓有数多款在研双抗刚刚整体布局。

根据Fortune Business Insights的报告，2018年世界性结核乳癌的产品覆盖面为约195亿美元，下半年到2026年将超越约310亿美元，预测此后年复合增长所部将为6.0%。在如此浩大的的产品覆盖面和病理效益下，结核乳癌无疑是各大小儿企兵家必争之地。

另外，由于双抗比方问道也是现货产品线，与GC012F或将在同一的产品市场竞争该线。因此，将时会亘芳生命体靠一般而言的且市场竞争陷入僵局的血液循环瘤的产品显然所能高高后续一些从新公司的故事。因此亘芳生命体也开始向自免的产品投向。上周5月底16日，亘芳生命体宣布启动GC012F针对难治性系统性心绞痛(SLE)的病理研究课题。

根据从新公司Q3营收透露，从新公司刚刚之华南地区开展评估GC012F用小儿rSLE的IIT研究课题，加速病变入组和给小儿。从新公司下半年上周年内在American及之华南地区递交1期病理研究课题的IND申请者，并下半年将在2024年上半年撰写初步病理数据集。

虽然的产品市场竞争不仅仅来看，现有国内针对SLE用小儿小儿物之中港交所的生命体制剂仅湘潭生命体的泰它西普和制药(GSK)的贝利奇嘌呤2款，市场竞争水平高于。但由于亘芳生命体之外研究课题施工进度亦然在病理此前阶段，与竞品发挥作用很小幅度，因此聚焦当此前产品线和从新高血压研究课题，对亘芳生命体而言显然极富性价比。

但从二级的产品的角度来看，从新公司短期内或仍难摆脱“数据集”动力从新公司股票的逻辑，且适度成交也时会因不够胎盘而被压迫。

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